Бренд Monarch стал лидером по продажам кофе в торговых сетях, обогнав Nescafe, подсчитала «Нильсен». Участники рынка видят рост спроса на растворимый и молотый кофе в магазинах: на фоне увеличения цен его чаще готовят дома
В 2024 году на рынке брендов горячих напитков, которые потребители чаще всего покупают в торговых сетях, сменился лидер. Это следует из данных исследовательской компании «Нильсен», с которыми ознакомился РБК. Она оценивала продажи в денежном выражении всех марок горячих напитков— чай, а также молотый и растворимый кофе.
Первое место по продажам занял бренд Monarch, который выпускает в России подразделение нидерландской компании Jacobs Douwe Egberts (JDE). По сравнению с 2023 годом он прибавил в рейтинге пять позиций. На втором месте оказалась марка Nescafe швейцарской компании Nestle. Год назад Nescafe была лидером рейтинга, уточнили в «Нильсен». В пятерку самых продаваемых брендов вошли также чай Greenfield и кофе Jardin от российской группы компаний «Орими», а также MacCoffee (от сингапурской Food Empire Holdings).
В натуральном выражении продажи кофе Monarch в 2024-м выросли в 3,5 раза к предшествующему году. У Nescafe, наоборот, отмечается снижение объемов— почти на 7% год к году.
То, что бренд Monarch занял первое место по продажам в денежном и натуральном выражении, опережая категорию в целом, подтвердили РБК в розничной сети «Магнит». На втором месте по объему продаж марка Nescafe, добавили в пресс-службе ретейлера.
Представитель JDE в России отказался от комментариев, также поступили и в российском офисе Nestle.
С чем связано изменение
Рост продаж у нового лидера рейтинга может быть связан с эффектом низкой базы: JDE в 2023 году поменяла название своего флагманского бренда Jacobs, напоминают в «Нильсен». Последние годы бренды кофе Jacobs и Nescafe делили первую и вторую строчку рейтинга, рассказывает источник РБК в крупной торговой сети. По его словам, кофе от JDE уже в 2022 году был лидером. В 2023-м, когда Jacobs начали выпускать под названием Monarch, на рынке присутствовало два бренда и их продажи учитывались в рейтинге по отдельности. Jacobs тогда занимал вторую строчку, а Nescafe— первую, уточнили в «Нильсен».
Кофейные марки Monarch и Nescafe «имеют устойчивую популярность у российских потребителей», отмечает директор «Русбренда» Алексей Поповичев. Рост популярности Monarch говорит, с одной стороны, об успешности ребрендинга торговой марки. «Но с другой стороны, столь значительные показатели роста— следствие методики сравнения «Нильсен», которая, скорее всего, не учитывает ее показатели до ребрендинга»,— указал Поповичев. В «Магните» рост спроса на Monarch связывают в том числе c активной рекламой бренда на ТВ и в диджитал-каналах, а также c запуском большего числа новинок.
Успешный ребрендинг— одна из причин, почему Monarch смог опередить Nescafe по продажам, считает источник РБК на кофейном рынке. Другая причина, по его словам,— расширение ассортимента, в котором есть не только растворимый, но и молотый кофе. После переименования бренда в Monarch доля этого кофе на рынке выросла, утверждает другой собеседник РБК в индустрии. По его словам, компания увеличила производственные мощности в России, что позволило ей более агрессивно развиваться на рынке. Nestle, в свою очередь, остановив инвестиции в российский рынок, уступила лидерство конкуренту, добавил собеседник РБК.
Российский бизнес JDE включает два предприятия, в Ленинградской и Новосибирской областях. Завод в Ленинградской области мощностью свыше 35 тыс. т продукции в год выпускает растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе. Nestle, в свою очередь, выпускает только растворимый кофе— Nescafе производится на фабрике в Краснодарском крае с 2005 года. Производство в городе Тимашевск— одна из крупнейших кофейных фабрик Nestle в мире, отмечали в компании.
Что с потреблением кофе
Потребителей кофе по всему миру тем временем ждут непростые времена. В ноябре 2024 года биржевые цены на арабику и робусту побили рекорды. В России на стоимость импортного сырья давит также ослабление рубля. В кофейнях цены на напиток начали подниматься: их рост в 2024 году, по оценкам участников рынка, составил в среднем 30% и в 2025-м может быть такимже.
Потребители кофе— подавляющая часть российских семей. Только в рознице его в 2024 год покупало 90% домохозяйств, эта доля стабильна, сообщили РБК в исследовательской компании GfK (отслеживает покупки более 20 тыс. российских домохозяйств). Чай покупает лишь чуть больше, 93% домохозяйств (в 2023 году эта доля незначительно снизилась, на 0,3%).
Несмотря на цены на сырье, продажи кофе в рознице за 2024 год, по данным GfK, показали годовой прирост на 4,6% в натуральном и на 13,9% в денежном выражении. У чая объемы снизились на 0,2%, но потребители потратили на покупки на 5,7% больше, чем год назад. В «Магните» фиксируют, что продажи кофе в 2024 году выросли на 8% в натуральном и на 16% в денежном выражении год к году. В «Ленте» говорят об увеличении объемов продаж на 15%, которое стало результатом расширения ассортимента гипермаркетов.
Из-за подорожания кофе потребление, скорее всего, не сможет растикак раньше, ожидает генеральный директор ассоциации производителей«Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Из-за роста цен многие будут сокращать расходы ивсе чаще готовить его вдомашних условиях, при этом употребляя иза пределами дома, напримерв термокружках. «Отказываться от кофе люди не будут:он давно стал элементом стиля жизни. Люди будут продолжать за него платить, просто будут искать возможность сократить расходы»,— добавил Чантурия. Кроме того,по его словам, на фоне роста цен на кофес высокой вероятностью вырастет потребление чая.